Änderungsindex 2019.4-Updateverlauf

Im Funktionsmenü sind Links auf das Kundenportal T.O.M. und den Online-Änderungsindex verfügbar.

Feiertage können als "Halbe Tage" gekennzeichnet werden. Bei der Ermittlung der Tag für Urlaubsanträge und Krankmeldungen werden diese Tage entsprechend berücksichtigt, falls der Mitarbeiter am jeweiligen Tag in der Regel mehr als 4 Stunden arbeitet. Die Regelarbeitszeit eines Mitarbeiters ist den zugehörigen Vertragsstammdaten hinterlegt.

Die Darstellung der Nachrichten in der Funktionsleiste des Intranets wurde um das Benutzerbild, der Verknüpfung der gesamten Nachricht durch das Ankericon und die optische Darstellung optimiert. Zudem bleiben die Nachrichten bestehen.

Nachrichten können als gelesen markiert werden und fallen somit aus der Nachrichtenliste in der Funktionsliste der Nachrichten heraus.

Für Importvorgänge wurde ein Protokoll implementiert, das dem Anwender den aktuellen Fortschritt anzeigt. Die Ausgabe erfolgt unmittelbar nach dem Start des Imports im jeweiligen Importdialog.

Der Vorgang "Cache leeren" (aufgerufen im Intranet-Funktionsmenü) wird protokolliert. Das Leeren des Caches ist notwendig, wenn Änderungen an der Konfiguration oder an den Benutzerrechten vorgenommen wurden.

Mitarbeiter können als "Extern" markiert werden. Standardmäßig werden diese im Dialog zur Mitarbeiterauswahl nicht geladen, über eine Option im Auswahldialog kann das Laden aber erzwungen werden.

Über eine Funktion im Kontaktdialog kann der Besitz eines Kontakts zurückgesetzt werden.

In der Kontaktliste wurden Datumsfelder zur Auswahl eines Datumsbereichs implementiert. Dadurch können Berichte und Auswertung realisiert werden, die einen Datumsbereich erfordern, um Daten danach zu filtern.

Der Kontaktdatensatz wurde um die Felder "Matchcode" und "Anzeigename" erweitert. Nach Matchcode kann gefiltert werden. Beide Felder werden in der Liste und im Dialog angezeigt.

In der Kontaktverwaltung wurde ein Assistent zur Zusammenführung von Kontakten implementiert. Darüber können Daten mehrfach vorhandener Kontakte bereinigt werden: Aufträge, Rechnungen, Journaleinträge, Tickets, Projekte, Teilnehmer, Verträge, etc. Der Assistent ist über das Kontextmenü in der Baumstruktur der Kontaktverwaltung aufrufbar. Nur berechtigte Benutzer können darauf zugreifen (Konfiguration über die Benutzerrechteverwaltung).

Die Markierungen eines Kontakts werden in den Komponenten zur Kundenauswahl, Lieferantenauswahl und Kontaktauswahl angezeigt.

Nach einer durchgeführten Vertragsverlängerung über die Funktion im Kontextmenü der Vertragsliste wird zur Bestätigung eine Meldung mit der Anzahl der verlängerten Verträge ausgegeben.

Das bisherige Symbol konnte zu Verwechslung mit dem Symbol der Kontaktverwaltung führen und wurde geändert.

Erfassung des Außendiest-Mitarbeiters für Teilnehmer und TN-Gruppen

Die Darstellung der Vorschau eines Teilnehmers wurde überarbeitet. Es werden weitere Informationen ausgegeben und die Ansicht wurde optimiert.

Leistungsbuchungen erhalten automatisch eine eindeutige Buchungsnummer. Diese wird in der Teilnehmervorschau angezeigt, und die Teilnehmerliste kann danach gefiltert werden.

Für Erweiterungstypen kann ein Symbol festgelegt werden, das im Baum der Erweiterungsliste beim jeweiligen Typ angezeigt wird.

Die Reihenfolge der Eigenschaften eines Erweiterungstyps kann direkt in der Liste der Eigenschaften geändert werden (über Pfeilsymbole in der Liste).

Journaleinträge unterstützen HTML-Formatierungen. Für die Eingabe steht ein Editor zur Verfügung, der in kompatiblen Browsern auch direkte das Einfügen von Bildern aus der Zwischenablage in den Text unterstützt. Vorhandene Journaleinträge werden wie bisher nur als Text dargestellt.

Für Kundengruppen und Kunden können Werte für Delkredere und Zentralregulierung festgelegt werden, die bei Erstellung eines Auftrags bzw. eines Belegs übernommen werden. Die Werte sind Prozentangaben und stellen Abzüge dar, die der Kunde bis zum vereinbarten Skonto-Zahlungsziel vornehmen kann (analog Skonto). Die Werte und die sich daraus ergebenden Abzüge werden in der Belegliste und im Vorschaubereich angezeigt.

Belege können über das Kontextmenü der Belegliste mit einer Markierung versehen werden. Die Markierung wird in der Liste angezeigt, und Belege können danach gefiltert werden.

Für Belege (Rechnungen und Gutschriften) steht ein Notizfeld zur Verfügung.

Im Auftrag wurde für die Beleg- und die Lieferanschrift jeweils das Feld "Straße 2" implementiert.

Die Spalten "Bestand" und "Verfügbarer Bestand" in den Auftragspositionen werden nur noch für Aufträge farblich markiert, nicht mehr für Gutschriften und Bestellungen.

Die Markierung zeigt an, ob der aktuelle bzw. verfügbare Artikelbestand für die jeweilige Auftragsposition ausreichend ist oder nicht.

Folgende Regeln sind implementiert:

- (Verfügbarer) Bestand geht unter 0 -> roter Text
- (Verfügbarer) Bestand geht auf 0 -> orangener Text
- (Verfügbarer) Bestand geht unter Mindestbestand -> Gelber Hintergrund
- (Verfügbarer) Bestand geht unter Meldebestand -> Hellgelber Hintergrund

Im Auftragsdialog wurden die Felder für die Rechnungs- und Lieferanschrift neu angeordnet, um die natürliche Tab-Reihenfolge zu berücksichtigen. So werden zuerst die Namensfelder, danach die Adressfelder bearbeitet. Bisher war die Reihenfolge an dieser Stelle durcheinander.

In der Auftragsliste wurde ein Filter implementiert, über den festgelegt werden kann, dass nur Aufträge geladen werden, die offene Lieferscheine besitzen. Im Auftragsmodul der Artikelliste werden zudem - falls ein Artikel ausgewählt ist - Aufträge gefiltert, die offene Lieferscheine mit dem ausgewählten Artikel besitzen.

In den Einstellungen zum Auftragswesen kann ein Standard-Artikel festgelegt werden. Dieser wird automatisch beim Import von Auftragsdaten verwendet, falls kein Artikel aus den Stammdaten ermittelt werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei nicht eindeutigen oder abweichenden Artikelkennungen in den Importdateien eine Auftragsposition angelegt wird.

Aufträge wurden um eine weitere Markierung erweitert, bisher war bereits eine Markierung möglich. Die zweite Markierung wird über das Kontextmenü der Auftragsliste gesetzt und in der Liste angezeigt. Aufträge lassen sich zusätzlich nach dieser weiteren Markierung filtern.

In der Lieferscheinliste werden weitere Daten angezeigt: Einzelgewicht, Gesamtgewicht, Einzelpreis, Gesamtpreis (jeweils netto und brutto). Lieferscheinpositionen mit Stückzahl 0 werden durchgestrichen dargestellt. Positionen, die nicht in den Lagerschein übernommen werden (weil sie keine Lagerware sind), besitzen eine rote Markierung.

Für Auftragsgruppen kann ein Symbol festgelegt werden, das im Baum der Auftrags- und Rechnungsliste bei der jeweiligen Gruppe angezeigt wird.

Die Projektabrechnung unterstützt die Abrechnung von freigegebenen Tickets mit fixiertem Aufwand. Zeiten, die auf solche Tickets erfasst sind, werden bei der Abrechnung ignoriert. Stattdessen werden diese Tickets mit dem fixierten Aufwand in die Abrechnung übernommen. Voraussetzung ist, dass diese Tickets als "geschlossen" gekennzeichnet sind und - falls ein Zeitraum für die Abrechnung vorgegeben ist - sich das Abschlussdatum innerhalb dieses Zeitraums befindet.

Für Projektgruppen kann ein Symbol festgelegt werden, das im Baum der Projektliste bei der jeweiligen Gruppe angezeigt wird.

Für Aufgaben und Termine lässt sich eine Notiz erfassen. Diese ist unabhängig vom Status des Termins bzw. der Aufgabe bearbeitbar, insbesondere also auch dann, wenn der Task bereits als erledigt markiert ist.

In der Artikelliste wird die Anzahl "In Produktion" angezeigt. Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Bestandsberechnung, dabei werden Produktionen berücksichtigt, deren Status sich zwischen "Entwurf" und "Produktion abgeschlossen" befindet.

Für Artikelgruppen und Verknüpfungsgruppen kann ein Symbol festgelegt werden, das im Baum der Artikelliste bei der jeweiligen Gruppe angezeigt wird.

Der Lieferanten-Auswahldialog zeigt Daten zum jeweiligen Artikel an: EK-Preis, Mindestbestellmenge, Lieferzeit, etc.

Per Drag & Drop können Artikel auf einen Lieferanten verschoben und mit diesem verknüpft werden. Über eine Konfiguration (cfg_stuff_ShowItemSupplierAfterDrop) kann eingestellt werden, dass sich der Lieferantendialog anschließend automatisch öffnet.

Die Lieferanten eines Artikels werden im Vorschaubereich des Artikels angezeigt.

Über eine globale Konfiguration (cfg_text_list_showFromSubGroup) kann festgelegt werden, dass bei Klick auf eine Textgruppe auch alle Texte untergeordneter Gruppen geladen werden. Standardmäßig werden nur Texte geladen, die direkt der ausgewählten Gruppe zugeordnet sind.

Für Textgruppen kann ein Symbol festgelegt werden, das im Baum der Textliste bei der jeweiligen Gruppe angezeigt wird.

Ticketfreigaben können als "fixiert" gekennzeichnet werden. Der eingetragene Aufwand in Stunden wird dadurch als pauschale Freigabe interpretiert.

Für Tickets können in der Baumstruktur persönliche und Firmengruppen angelegt werden, eine hierarchische Gruppenstruktur wird unterstützt. Per Drag & Drop lassen sich Tickets diesen Gruppen zuordnen. Durch Klick auf eine der Gruppen werden die darin enthaltenen Tickets geladen.

Tickets können über das Kontextmenü der Ticketliste mit einer Markierung versehen werden. Diese wird in der Ticketliste ausgegeben, Tickets können anhand der Markierung gefiltert werden.

Die Artikelliste kann nach verschiedenen Datumsbereichen gefiltert werden: Erfassungsdatum, Bearbeitungsdatum, Zieldatum, Plandatum, Lösungs- und Abschlussdatum.