Kontakte

Der Kontakt ist die Grundlage einer jeden Geschäftsbeziehung. Er wird um so wervoller, je mehr Informationen zusammengetragen werden und diese jedem Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

• Frei definierbare hierarchische Gruppenstruktur
• Persönliche Gruppen und Key-Accounts
• Gruppenzuordnung per Drag'n'Drop
• Kontaktmarkierungen
• Kontaktsynchronisierung (Exchange / Office365)
• Automatische Filtergruppen
• Newsletterintegration mit Rückmeldung bspw. CleverReach
• TAPI-Schnittstelle
• Vertriebssteuerung
• Potentialanalyse
• Adressparser
• Individuelle Dialoge
• Benutzerberechtigungen

Verträge

Verwalten Sie interne sowei externe Verträge und behalten Sie die Laufzeiten im Blick.

• Frei definierbare Vertragstypen
• Gruppierung von Verträgen
• Individuelle Felder und Dialoge
• Rahmenverträge
• Laufzeiten
• Verlängerungen
• Provisionierung
• Wiedervorlagefunktion
• Verknüpfung mit Warenwirtschaft
• Abrechung
• Benutzerberechtigungen

Journal

Die Historie ist eine der Grundlagen eines erfolgreichen Vertriebs.

• Kontakthistorie
• Mitarbeiter übergreifende Ansicht
• Frei definierbare Typen
• Manuelle und automatische Einträge
• Protokollierung von Datensatzänderungen
• Ausgabe als Datenblatt

Aufgaben & Termine

• Fälligkeits- und Meldungssystem
• Aufgaben & Aktivitäten
• Deligieren an Kollegen
• Kalenderansicht
• Synchronisierung (Exchange / Office365)
• Aufgaben - und Prozessvorlagen
• Standort- und Ressourcenplanung
• Filterfunktion
• Gruppierfunktion
• Mitarbeiterabwesenheiten (Urlaub / Krankmeldung)
• Feiertage
• Firmentermine

E-Mail

• E-Mails schreiben und empfangen
• E-Mails in Gruppen organisieren
• Mehrere E-Mail-Adressen und öffentliche E-Mail-Konten verwalten
• Individuelle Signatur
• Signieren von E-Mails (Sicherer Absender)
• Vorschau
• Vorlagen anlegen und bearbeiten
• Personalisierte Serien-E-Mails
• Markierungen setzen
• Verknüpfungen
• Synchronisation (Exchange / Office365)

Texte & Newsletter

• Texte und Briefe schreiben
• Serienbrief
• Vorlagen erstellen und zuweisen
• Protokolle und Checklisten erstellen
• Textvorschau
• Newsletterschnittstelle (CleverReach, Emarsys)
• Auswertung der Versand- und Öffnungsrate
• Integration in CRM
• Individuelle Verteilergruppen

Dokumentenmanagement

Zuordnung, Speicherung und Archivierung von Dokumenten.

• Zuordnung von Dokumenten, Scans, Belegen
• Dokumentenupload per Drag'n'Drop
• Nummernvergabe in den Dokumenten
• Automatische Verknüpfungen
• Gruppierungen und Zuordnungen mehrerer Verknüpfungen
• Dokumentenversionierung
• OCR Keywords
• Volltextsuche
• Metadaten für Verträge und Eingangsbelege
• Integrierte Vorschau
• Benutzerberechtigungen