Vertragsmanagement

Unser Vertragsmanagement richtet sich an Kunden, die speziell Verträge für Ihre Zwecke verwalten, bearbeiten und organisieren. Das Modul besitzt individuelle Erweiterungsfelder für den besten Einsatz in Ihrem Unternehmen.

Übersicht CRM Demozugang anfordern

Vom Angebot bis zum Vertragsabschluss: das Vertragsmanagement in einem Unternehmen muss ständig gut organisiert sein! 

Vertragstypen frei definieren und gruppieren

  • Name, Beschreibung und Kurzinformationen hinterlegen

  • Gruppierungen anlegen und bei Bedarf auflösen

Vertragstypen frei definieren und gruppieren

Felder und Dialoge individuell gestaltet

  • Zusatzinformationen hinterlegen

  • Kunden, Mitarbeiter und Dokumente verknüpfen

  • Abrechnungsart wählen

  • Aufgaben erstellen und Mitarbeitern zuweisen

Felder und Dialoge individuell gestalten

Rahmenverträge, Laufzeiten, Verlängerungen sowie Provisionierung anpassen

  • Vertragsverlängerungen automatisieren

  • Intervalle setzen

  • Verträge manuell verlängern

  • Frist Kündbarkeit hinterlegen

  • Notizen hinterlegen

Rahmenverträge, Laufzeigen, Verlängerungen sowie Provision

Wiedervorlagefunktion

  • Intervalle einstellen

  • Intervalltypen definieren – täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich

Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Vertragsmanagement mit der Warenwirtschaft zu verknüpfen.

Vorteile Vertragsmanagement

Täglich müssen Unternehmen eine Vielzahl an unterschiedlichen Verträgen managen – von Kaufverträgen bis zur vertraglich festgelegten Zusammenarbeit mit Fremdfirmen.

Ein effektives Vertragsmanagement unterstützt Unternehmen dabei, Handelsabschlüsse, Einigungen, Übereinkommen und Absprachen schriftlich festzuhalten und sie in einem gewünschten Dateiformat mit Hilfe der entsprechenden Software abzulegen.

Da Arbeitsabläufe optimiert und somit wertvolle Arbeitszeit gespart wird, profitieren auch die Mitarbeiter diverser Abteilungen von der Vertragsverwaltung.

  • Überwachung von Fristen und Terminen
  • Kundendaten zum Vertrag an einem Ort
  • Kein Vergessen von Kündigungsfristen
  • Aufgabenverteilung an die Fachabteilungen

Neuerungen contract.ruler

Unsere Software wird stets weiterentwickelt. Hier finden Sie die wichtigsten aktuellen Änderungen zum Modul contract.ruler.


  • Intervalle auf Projektartikel
    In den Projektartikeln lassen sich Vertragsintervalle definieren.
  • Meldung nach Vertragsverlängerungen
    Nach einer durchgeführten Vertragsverlängerung über die Funktion im Kontextmenü der Vertragsliste wird zur Bestätigung eine Meldung mit der Anzahl der verlängerten Verträge ausgegeben.
  • Anzeige "Erfasst" und "Bearbeitet"
    Die Kontaktliste wurde um die Spalten "Erfasst am" bzw. "Erfasst von" und "Bearbeitet am" bzw. "Bearbeitet von" erweitert.
  • Ausgewählte Verträge aktivierbar / deaktivierbar
    In der Vertragsliste können über eine Funktion im Kontextmenü alle ausgewählten Verträge in einem Vorgang aktiviert bzw. deaktiviert werden. Der Aufruf des Vertragsdialogs ist für die Aktivierung/Deaktivierung nicht mehr erforderlich.
  • Vertragsgutschrift erzeugen, Berücksichtigung der Restlaufzeit
    Zu ausgewählten Verträgen können über das Kontextmenü der Vertragsliste Gutschriften erzeugt werden. Bisher war es nur mögliche, Aufträge zu erzeugen.
    Über eine Firmenkonfiguration kann festgelegt werden, ob dabei nach Möglichkeit die Restlaufzeit des Vertrags berücksichtigt wird und die Preise entsprechend angepasst werden (cfg_contract_ConsiderRemainingRuntimeForOrder, cfg_contract_ConsiderRemainingRuntimeForCreditMemo).
  • Abrechnungsintervall
    In Verträgen kann ein Abrechnungsintervall hinterlegt werden (einmalig, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich und jährlich). Je nach Intervall wird der Vertragswert in entsprechender Spalte der Vertragsliste ausgegeben und eine Summe berechnet. Rahmenverträge erhalten automatisch die Summe der zugeordneten Einzelverträge.
  • Zugriffsrechte für Verträge und Vertragstypen
    Für Verträge und Vertragstypen wurden Zugriffsrechte auf Objektebene implementiert. Sie können festlegen, welche Mitarbeiter auf welche Verträge und / oder Vertragstypen zugreifen dürfen.
  • Erweiterung der Verträge für den automatischen E-Mail-Versand
    Für den automatischen E-Mail-Versand über den job.ruler wurden die zwei Vertrags-Optionen "Verlängerbar" und "E-Mail senden" hinzugefügt. Hierüber lässt sich steuern, ob ein Vertrag verlängerbar ist und ob eine E-Mail über den job.ruler (muss zusätzliche konfiguriert werden) versendet wird.




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